Notiz anlegen
- 1 Notizart auswählen
Anmerkung: Die zur Verfügung stehenden Notizarten werden im Admin-Bereich unter Mein Portal > Administration > Konfiguration > Grunddaten 2 > Notizarten)
verwaltet, Dort können zusätzlich zu den bestehenden drei fixen Notizarten (Besprechung, Telefonat, Sonstiges) bis zu 10 Notizarten manuell angelegt werden. - 2 Priorität auswählen
- 3 Betreff eintragen
- 4 Gegebenenfalls Anhang hochladen
- maximal 5 Notizen mit Anhang je Mitglied
- pro Notiz maximal ein Anhang
- erlaubte Dateiformate Anhang: pdf, jpg, png, gif
- max. Dateigröße pro Anhang 500 KB. - 5 Text der Notiz eintragen
Angelegte Notizen
- 6 Übersicht angelegte Notizen (sortiert nach Datum, bei gleichem Datum nach Priorität)
- 7 Notiz anschauen (Auge-Symbol)
- 8 Notiz löschen (Mülleimer-Symbol)
- 9 Notiz bearbeiten (Stift-Symbol)
- 10 Dateiname des Anhangs (Büroklammer-Symbol)
- über die jeweiligen Doppelpfeile, links neben den Spaltenüberschriften, können die Notizen sortiert werden
Hinweis - Notizen suchen und in Mitgliederliste anzeigen
- Im Listengenerator unter Information > Mitglieder > Mitgliederlisten > Neue Mitgliederliste stehen Filter zu Notizen zur Verfügung
(im folgenden Beispiel sind alle Notizen-Filter ausgewählt). - Nach Auswahl von Zu zeigende Felder > Notizen (im unteren Bereich des Listengenerators) werden die Inhalte der gefundenen Notizen angezeigt.
