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- Video umziehen?
Den Einrichtungsassistent können Sie immer wieder ausführen. Es macht allerdings Sinn diesen möglichst komplett abzuhandeln, da hier ganz grundlegende Einstellungen zum Betrieb der Vereinsverwaltung getroffen werden.
Erste Hinweise
Vereinsstammdaten
Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können die Vereinsstammdaten unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Vereinsdaten bearbeitet und ergänzt werden.
Kontenrahmen
Sie haben drei Möglichkeiten Konten anzulegen:
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Die Kontenrahmen SKR49, SKR02 und SKR03 beinhalten Buchungskonten für alle denkbaren Situationen. Falls Sie (a) keine Vorgaben Ihres Steuerberaters haben oder (b) nicht planen, die Daten in eine Finanzbuchhaltung (FIBU) zu transferieren, können Sie kurzerhand über die manuelle Anlage die beiden notwendigen Buchungskonten erstellen (1 x Zahlungsverkehrskonto oder auch Aktivkonto genannt und 1 x Einnahmekonto), anstatt eine Vielzahl ungenutzter Konten zu importieren. Gerade für kleine Vereine erzeugt dies eine einfache Übersicht der Buchungskonten. Eine Erweiterung lässt sich später immer noch vornehmen. Anmerkung zu Debitorenkonten der Mitglieder: Die Debitorenkonten für Mitglieder werden übrigens generell automatisch von uns beim Import angelegt und bei Neumitgliedern mit der Anlage der Adresse sofort mit erzeugt. Beim Anlegen eines neuen Mitglieds wird das entsprechende Debitorenkonto mit dem ersten Speichern der Registerkarte "Adresse" angelegt. Debitorenkonten können grundsätzlich nicht gelöscht werden. |
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Konten aus SKR's sind den Kontenrahmen SKR49, SKR02 und SKR03 können nach dem Ladevorgang nicht mehr löschbargelöscht werden. |
Über Klick auf das Auge-Symbol kann der jeweilige Kontenrahmen vor dem Import angezeigt werden.
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Das Aktivkonto 890 wird für eine Guthaben-Verrechnung benötigt.
Das Aktivkonto 920 wird für Bareinzahlungen verwendet.
Die Seite „Kontenübersicht“ unter „Stammdaten“
Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Kontenübersicht weitere Konten angelegt und bearbeitet werden.
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Hier können neue Abteilungen angelegt werden. Die standardmäßig bereits hinterlegten Abteilungen können bei Bedarf jederzeit geändert werden.
Sofern Sie Mitgliederdaten inklusive Abteilungen und Beiträgen aus Ihrem bisherigen Vereinsprogramm importieren möchten, beachten Sie bitte folgenden Hinweis:
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Füllen Sie die gelb hinterlegten Felder aus. Geben Sie den Start Ihres Geschäftsjahres an. Dies ist zur korrekten, anteiligen Berechnung der Mitgliedsbeiträge bei unterjährigem Eintritt unbedingt notwendig.
Füllen Sie die Felder zur Bankverbindung des Vereins aus. Für einen Datenträgeraustausch (SEPA Lastschriftverfahren) mit der Hausbank werden diese Angaben benötigt.
Falls Sie während der Teststellung (nur S-Verein) bedenken haben hier eine reale Bankverbindung einzugeben, können Sie auf das Schlosssymbol klicken und eine frei erfundene Nummer eingeben.
Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können die Finanzdaten unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen bearbeitet und ergänzt werden.
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- [Nachname] [Vorname] [Abteilung] [Zeitraum] [Verein] [MitgliedsNr] [Beitrag]
- Voreingestellt sind: Beitragseinzug, [Nachname], [Vorname] [Abteilung] [Zeitraum]
Soll ein Familienbeitrag angelegt werden, der gestaffelt ist - z.B. ab 3 Personen 200 EUR, ab 4 Personen 280 EUR, ab 5 Personen 350 EUR Beitrag - so muss im Feld "Familienbeitrag" ein Haken gesetzt werden.
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Wurde mindestens ein Mitgliedsbeitrag angelegt wird mit einem Klick auf Speichern und Beenden der Einrichtungsassistent beendet und geschlossen.
Den Einrichtungsassistent können Sie später jederzeit erneut aufrufen.
Sollstellung
Die Sollstellung erreichen Sie über Mein Portal > Administration > Werkzeuge > Sollstellung.
Startbild der Vereinsverwaltung
Sie sehen nun das Startbild der Vereinsverwaltung - die Erfolgsmeldung des Einrichtungsassistenten und die restliche Testlaufzeit
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Gehen Sie als nächstes in den Bereich der Benutzerdaten und vervollständigen Sie ihr Profil.