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- Video umziehen?
Den Einrichtungsassistent können Sie immer wieder ausführen. Es macht allerdings Sinn diesen möglichst komplett abzuhandeln, da hier ganz grundlegende Einstellungen zum Betrieb der Vereinsverwaltung getroffen werden.2.0
Erste Hinweise
2.1
Vereinsstammdaten
Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können die Vereinsstammdaten unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Vereinsdaten bearbeitet und ergänzt werden.2.2
Kontenrahmen
Sie haben drei Möglichkeiten Konten anzulegen:2.2.1
Import eines angebotenen Kontenrahmens
- SKR49 - Kontenrahmen nach DATEV-Standard, deckt alle Bereiche eines Vereins ab
- SKR03 - klassischer, konservativer Kontenrahmen (65 Konten)
- SKR04 - Kontenrahmen nach aktuellem Bilanzrichtliniengesetz (65 Konten)
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Über Klick auf das Auge-Symbol kann der jeweilige Kontenrahmen vor dem Import angezeigt werden.2.2.2
Import eines individuellen Kontenrahmens
Sie können auch einen eigenen, individuellen Kontenrahmen importieren.
Dieser muss für den Import im CSV-Format vorliegen und folgende Spalten aufweisen:
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| Konto-Nr | Name | Art | Steuer in % | Kurzbeschreibung | Genutzt |
| 945 | Bank | Aktivkonto | 0 | Hausbank des Vereins | Ja |
| 920 | Kasse | Aktivkonto | 0 | Bareinzahlungen | Ja |
| 890 | Sammelkonto aufzuteilende Einnahmen | Aktivkonto | 0 | Guthaben | Ja |
| 2110 | Mitgliedsbeiträge | Einnahmekonto | 0 | Mitgliedsbeiträge | Ja |
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Manuelles Anlegen eines angebotenen Kontenrahmens
Anmerkung:
Um Mitgliedsbeiträge buchen und über die Hausbank einziehen zu können (Lastschriftverfahren), benötigen Sie mindestens zwei Konten:
- ein Einnahmekonto, z.B. 2110 Mitgliedsbeiträge
- ein Aktivkonto, z.B. 0945 Bank
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Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Kontenübersicht weitere Konten angelegt und bearbeitet werden.2.3
Anlegen von Abteilungen
Hier können neue Abteilungen angelegt werden. Die standardmäßig bereits hinterlegten Abteilungen können bei Bedarf jederzeit geändert werden.
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| Info | ||
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Beim Import von Mitgliederdaten können Abteilungen in der Online-Vereinsverwaltung nur dann berücksichtigt werden, wenn diese in der Online-Vereinsverwaltung mit exakt der gleichen Bezeichnung angelegt werden, wie in Ihrem bisher verwendeten Vereinsprogramm bzw. wie in der Importdatei. |
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Angaben zu Finanzen
Füllen Sie die gelb hinterlegten Felder aus. Geben Sie den Start Ihres Geschäftsjahres an. Dies ist zur korrekten, anteiligen Berechnung der Mitgliedsbeiträge bei unterjährigem Eintritt unbedingt notwendig.
Füllen Sie die Felder zur Bankverbindung des Vereins aus. Für einen Datenträgeraustausch (SEPA Lastschriftverfahren) mit der Hausbank werden diese Angaben benötigt.
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Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können die Finanzdaten unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen bearbeitet und ergänzt werden.2.5
Anlegen von Beiträgen
Definieren Sie hier die Mitgliedsbeiträge für Ihre Abteilungen. Dabei haben Sie die Möglichkeit für jede Abteilung einen oder auch mehrere Beiträge anzulegen. Legen Sie mindestens einen Beitrag an, sonst kann der Einrichtungsassistent nicht abgeschlossen werden. Mit einem Klick auf Speichern und Beenden wird der Einrichtungsassistent beendet und geschlossen (s. Unterpunkt 2.6).
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Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können die Beiträge unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Beiträge bearbeitet und ergänzt werden.2.6
Einrichtungsassistent beenden
Wurde mindestens ein Mitgliedsbeitrag angelegt wird mit einem Klick auf Speichern und Beenden der Einrichtungsassistent beendet und geschlossen.
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Den Einrichtungsassistent können Sie später jederzeit erneut aufrufen.
2.7
Sollstellung
Die Sollstellung erreichen Sie über Mein Portal > Administration > Werkzeuge > Sollstellung.2.8
Startbild der Vereinsverwaltung
Sie sehen nun das Startbild der Vereinsverwaltung - die Erfolgsmeldung des Einrichtungsassistenten und die restliche Testlaufzeit
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