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Den Einrichtungsassistent können Sie immer wieder ausführen. Es macht allerdings Sinn diesen möglichst komplett abzuhandeln, da hier ganz grundlegende Einstellungen zum Betrieb der Vereinsverwaltung getroffen werden.
2.0 Erste Hinweise
2.1 Vereinsstammdaten
Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können die Vereinsstammdaten unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Vereinsdaten bearbeitet und ergänzt werden.
2.2 Kontenrahmen
Sie haben drei Möglichkeiten Konten anzulegen:
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| Info | ||
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Konten aus SKR's sind nach dem Ladevorgang nicht mehr löschbar. |
Über Klick auf das Auge-Symbol kann der jeweilige Kontenrahmen vor dem Import angezeigt werden.
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Die Nummern sind nicht zufällig gewählt, sondern Teil des SKR49.
Sollte man diesen jemals benötigen, kann man ihn später zusätzlich importieren ohne Probleme durch falsche Kontonummern zu bekommen.
| Konto-Nr | Name | Art | Steuer in % | Kurzbeschreibung | Genutzt |
| 945 | Bank | Aktivkonto | 0 | Hausbank des Vereins | Ja |
| 920 | Kasse | Aktivkonto | 0 | Bareinzahlungen | Ja |
| 890 | Sammelkonto aufzuteilende Einnahmen | Aktivkonto | 0 | Guthaben | Ja |
| 2110 | Mitgliedsbeiträge | Einnahmekonto | 0 | Mitgliedsbeiträge | Ja |
2.2.3 Manuelles Anlegen eines angebotenen Kontenrahmens
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Das Aktivkonto 890 wird für eine Guthaben-Verrechnung benötigt.
Das Aktivkonto 920 wird für Bareinzahlungen verwendet.
Die Seite „Kontenübersicht“ unter „Stammdaten“
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2.3 Anlegen von Abteilungen
Hier können neue Abteilungen angelegt werden. Die standardmäßig bereits hinterlegten Abteilungen können bei Bedarf jederzeit geändert werden.
Sofern Sie Mitgliederdaten inklusive Abteilungen und Beiträgen aus Ihrem bisherigen Vereinsprogramm importieren möchten, beachten Sie bitte folgenden Hinweis:
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Falls Sie während der Teststellung (nur S-Verein) bedenken haben hier eine reale Bankverbindung einzugeben, können Sie auf das Schlosssymbol klicken und eine frei erfundene Nummer eingeben.
Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten können die Finanzdaten unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen bearbeitet und ergänzt werden.
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- [Nachname] [Vorname] [Abteilung] [Zeitraum] [Verein] [MitgliedsNr] [Beitrag]
- Voreingestellt sind: Beitragseinzug, [Nachname], [Vorname] [Abteilung] [Zeitraum]
Soll ein Familienbeitrag angelegt werden, der gestaffelt ist - z.B. ab 3 Personen 200 EUR, ab 4 Personen 280 EUR, ab 5 Personen 350 EUR Beitrag - so muss im Feld "Familienbeitrag" ein Haken gesetzt werden.
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2.6 Einrichtungsassistent beenden
Wurde mindestens ein Mitgliedsbeitrag angelegt wird mit einem Klick auf Speichern und Beenden der Einrichtungsassistent beendet und geschlossen.
Den Einrichtungsassistent können Sie später jederzeit erneut aufrufen.
2.7 Sollstellung
Die Sollstellung erreichen Sie über Mein Portal > Administration > Werkzeuge > Sollstellung.
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2.8 Startbild der Vereinsverwaltung
Sie sehen nun das Startbild der Vereinsverwaltung - die Erfolgsmeldung des Einrichtungsassistenten und die restliche Testlaufzeit
Rechts oben steht ein grüner Button [Bestellen]. Dieser leitet Sie direkt in Ihr Lizenzbestellportal. Dort können Sie alles rund um Ihren Kundenaccount managen. Jeder Administrator der Vereinsverwaltung hat diesen Button. Wenn die Software bestellt wurde wird der Button in [Bestellportal] umbenannt.
| Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Einrichtungsassistent erfolgreich abgeschlossen. |
Gehen Sie als nächstes in den Bereich der Benutzerdaten und vervollständigen Sie ihr Profil.
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