1. Anmerkung vorab
Ist bei einem Mitglied mindestens eine Notiz vorhanden, so erscheint die Registerkarte Notizen in BLAU.
Angelegte Notizen (6) sind per Voreinstellung sortiert nach Datum (jung > alt), bei gleichem Datum nach Priorität (hoch > niedrig).
2. Notiz anlegen
- (1) Notizart auswählen*
(2) Priorität auswählen - (3) Betreff eintragen
- (4) Gegebenenfalls Anhang hochladen
- maximal 5 Notizen mit Anhang je Mitglied
- pro Notiz maximal ein Anhang
- erlaubte Dateiformate Anhang: pdf, jpg, png, gif
- max. Dateigröße pro Anhang 500 KB - (5) Text der Notiz eintragen
- Speichern
3. Angelegte Notizen
- (6) Übersicht angelegte Notizen (sortiert nach Datum, bei gleichem Datum nach Priorität)
Über die jeweiligen Doppelpfeile, links neben den Spaltenüberschriften, können die Notizen sortiert werden. - (7) Notiz anschauen (Auge-Symbol)
- (8) Notiz löschen (Mülleimer-Symbol)
- (9) Notiz bearbeiten (Stift-Symbol)
- (10) Dateiname des Anhangs (Büroklammer-Symbol)
4. Notizen suchen und in Mitgliederliste anzeigen
- Im Listengenerator unter Information > Mitglieder > Mitgliederlisten > Neue Mitgliederliste stehen Filter zu Notizen zur Verfügung.
(Im folgenden Beispiel sind alle Notizen-Filter ausgewählt.) - Nach Auswahl von Zu zeigende Felder > Notizen (im unteren Bereich des Listengenerators) werden die Inhalte der gefundenen Notizen angezeigt.
*Die zur Verfügung stehenden Notizarten werden im Admin-Bereich unter Mein Portal > Administration > Konfiguration > Grunddaten 2 > Notizarten
verwaltet (s. folgendes Bild). Dort können zusätzlich zu den bestehenden drei fixen Notizarten (Besprechung, Telefonat, Sonstiges) bis zu 10 Notizarten manuell angelegt werden.
