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| Überblick |
Aus dem Bereich der Rechnungen können Sie Ihre Rechnungen organisieren, suchen, ansehen oder bearbeiten, per E-Mail verschicken oder kopieren. Der Status ist (im Gegensatz zu früher) inzwischen mehr als nur eine reine Information. Er reflektiert5 bei neuen Vorgängen ab Juli 2021 tatsächliche Vorgänge auf Forderungen. |
1. Bereich "Rechnungssuche"
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Außerdem lassen sich Rechnungen in andere Ordner verschieben (Details s. >>hier<<)
3. Bereich "Aktionen"
3.1 Auge-Symbol
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Ein Klick auf das bearbeiten-Symbol öffnet die Rechnung zur Bearbeitung (siehe auch Finanzen > Rechnung > Neue Rechnung
3.3 Kopieren-Symbol
Kopieren – legt eine Kopie der aktuellen Rechnung an, öffnet die Rechnung und springt in den bearbeiten Modus
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Eine neue Rechnungen erstellen, und mit dem Speichervorgang in eine PDF-Datei umwandeln. Das Grunddesign der Rechnung wird in der Administration unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Rechnungen konfiguriert. Das Rechnungsmodul erzeugt in der aktuellen Version weder Buchungen noch offene Posten!
- Geben Sie die wichtigsten Empfängerdaten ein. Pflichtfelder sind mit * bzw. gelb gekennzeichnet.
- Sie können auch Adressen aus der Mitglieder- oder Adressverwaltung übernehmen. Wählen Sie dazu die Adressart aus und klicken Sie anschließend auf das Lupe-Symbol um den passenden Eintrag auszuwählen.
- Wenn eine Mitgliedsadresse übernommen wird, wird auch die Mitglieds-Nr. in das Feld Kunden-Nr. der Rechnung übernommen.
- Die Rechnungsnummer wird automatisch fortgeführt.
- Geben Sie Rechnungsposten ein. Wählen Sie dabei einen der angelegten Mehrwertsteuersätze aus. Der Gesamtpreis, Brutto- und Nettobetrag wird automatisch berechnet.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um weitere Rechnungsposten zu erfassen.
- Klicken Sie auf Speichern um die Rechnung im ausgewählten Ordner zu speichern. Die passende Ordnerstruktur legen Sie unter Mein Portal > Administration > Ordner an.
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